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    2022年上半年消費性電子產品需求疲弱,供應鏈缺料狀況逐漸舒緩

      來源:集邦咨詢      作者:    發布時間:2022-04-11

    據TrendForce集邦咨詢表示,2022年上半年消費性電子市場受宅經濟效應減弱、疫情及國際局勢緊張、高通脹等沖擊,再加上邁入傳統淡季,相關應用如PC、筆電、電視、智能手機需求明顯降溫,下游客戶陸續下修今年出貨目標;車用、物聯網、通訊、服務器等則仍維持不錯的需求力道。同時,由于疫情擴散以及俄烏沖突持續,故供應鏈普遍透過建立更高的庫存,以避免物料因運輸受阻出現缺料的風險。

    1)晶圓代工

    受半導體設備交期延長影響,在今年首季新增產能有限的情況下,整體晶圓代工產能利用率持續滿載,尤其以成熟制程(1Xnm~180nm)生產的元件長短料狀況仍然存在。展望第二季,雖然全球晶圓產能增幅仍有限,但由于終端產品需求疲弱,加上國際局情勢持續緊張及疫情等影響,而先前受到產能排擠的芯片使供應鏈有機會取得較充足的供給。

    2)服務器

    第一季整體服務器關鍵物料供應情況略微改善。除此之外,受超大規模數據中心持續加單影響,網通類別芯片如LAN IC/chip普遍供貨周期仍高約40周,但可透過緊急加單費來彌補需求缺口,影響開始降低。伴隨上述情況緩解,ODM主板生產的追單頻傳,促使FPGA與PMIC等追料情況未歇,網通芯片也呈現超額備貨的狀況,整體市場呈現“大者恒大,大者獨得”局面;二線ODM廠商的物料吃緊也依舊讓小部分的客戶主板生產上仍受到壓抑,但不影響整體服務器市場供貨狀況。伴隨物料供給改善,第二季服務器出貨將顯著提升,預估出貨季成長約15.8%,來到360萬臺。

    3)智能手機

    受季節性需求低迷、俄烏沖突及高通脹影響,導致市場需求降溫,故供應鏈物料交貨狀況皆較去年下半年來的舒緩。盡管部分零部件仍存在緊缺問題,但主要多集中在中低端智能手機產品上,尤其以4G SoC的交付延遲較為顯著,其交期約30~40周,受限于產能規劃,從去年開始,中低端手機市場的需求就一直未能被滿足。緊接著是交期約32~36周的A+G sensor,以及20~22周的OLED DDIC、Touch IC。第二季智能手機的生產量將在上述因素交互影響下,預估產量為3.16億臺,季成長僅3%,低于往年表現。

    4)筆電

    同樣受終端市場需求走弱影響,除client SSD已不在長料之列,Type C IC、WiFi與PMIC目前交期仍長,其中又以Type C IC的20~25周為最長,但相較TrendForce集邦咨詢今年初的評估,交貨周期并無進一步拉長,故預期至第二季底該三類品項的交期將可獲得改善。在供應鏈供貨持續好轉的情形下,預估第二季筆電(含Chromebook)出貨量約5,510萬臺,季減0.7%。

    5MLCC被動元件

    若從其他關鍵零部件來看,以MLCC為例,第一季主要消費性電子產品如手機、筆電、平板、電視等需求明顯衰退,導致原廠供應商、渠道代理商等消費性產品用規格MLCC庫存水位高疊,且此情況恐延續至第二季。目前車規、工規MLCC拉貨動能穩步增長,而消費性產品用規格則仍未跳脫供過于求格局。第二季MLCC市場則有機會在半導體IDM廠逐步調高車用、服務器用IC產能與供貨下,紓解長短料問題,推升車電、服務器、快充、充電儲能設備代工廠拉貨動能,車規、工規MLCC有機會成為第二季主要成長動能,村田、TDK、太誘與國巨將是主要受惠對象;而消費級MLCC,恐面臨手機、筆電需求減緩,品牌與ODM廠持續調節庫存下,第二季市場需求恐持續疲軟。

    展望第二季,除了服務器外,消費性類別相關的終端產品需求仍現疲弱。原屬長料的零部件將因供需失衡面臨更嚴峻的價格考驗;缺料嚴重的短料則透過內部產能的調配,將更多產出轉向需求強勁的產品。TrendForce集邦咨詢認為,由PC市況的變化可以看出,采購行為在需求快速變動的情況下,很快速地由原先超額訂購的策略轉向積極砍單,使得供應鏈的秩序跳脫往年季節性的脈動。

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